Изменение и деактивация транзакции

Редактирование транзакции

1. Перейдите в раздел Финансы -> Транзакции.
2. Откройте вкладку Факт или План.
3. Найдите нужную транзакцию в списке.
4. Откройте ее одним из способов:
   • нажмите на строку транзакции;
   • откройте контекстное меню, кликнув ПКМ по транзакции, и выберите Редактировать.
5. Измените доступные поля.
6. Нажмите Сохранить.

Что можно редактировать

Для фактических транзакций доступны:

• Категория;
• Теги и Комментарий;
• Документы;
• Прикрепление или открепление плановой транзакции;
• Статус исполнения связанной плановой транзакции, если связь есть.

Для плановых транзакций доступны:

• Категория;
• Плановая сумма;
• Плановая дата;
• Теги и Комментарий;
• Действие при просрачивании;
• Ограничение на просрочку;
• Документы;
• Статус выполнения;
• Прикрепление или открепление фактических транзакций.

Деактивация транзакции

Деактивация скрывает транзакцию из активной работы, но сохраняет ее историю в системе.

1. Перейдите в раздел Финансы -> Транзакции.
2. Найдите нужную транзакцию.
3. Откройте ее, нажав на строку транзакции или кликните ПКМ по транзакции.
4. Нажмите Деактивировать
5. Укажите причину деактивации в поле Причина.
6. Подтвердите действие.

После подтверждения транзакция получит статус Деактивированная. Поля деактивированной транзакции будут доступны только для просмотра.

Если у транзакции есть связи

Если транзакция связана с плановой или фактическими транзакциями, система покажет дополнительное предупреждение.

После деактивации:

• связь между транзакциями будет безвозвратно разорвана;
• связанные списки и статусы обновятся;
• в карточке деактивированной транзакции прикрепленные транзакции больше не будут отображаться.

Деактивированную транзакцию нельзя редактировать. При необходимости создайте копию через действие Дублировать.