Фактические транзакции

Фактическая транзакция создается, когда движение средств уже произошло.

Создание фактической транзакции

1. Перейдите в раздел Финансы -> Транзакции.
2. Откройте вкладку Факт.
3. Нажмите Создать.

Заполнение формы:

1. Выберите тип транзакции: Расход, Доход, Трансфер или Зарплата.
2. Выберите Локацию.
3. Выберите аккаунт:
   • для Расхода, Дохода и Зарплаты — поле Аккаунт;
   • для Трансфера — поля Аккаунт от и Аккаунт для.
4. Выберите Категорию, если поле отображается для выбранного типа.
5. Выберите Зарплатный период и Получателя (для зарплатной транзакции)
6. Заполните сумму в поле Сумма.
7. Укажите дату и время операции в поле Дата и Время.
8. Заполните Отчетную дату, если нужно отнести транзакцию к конкретному отчетному периоду.
9. При необходимости добавьте теги, комментарий и документы.
10. При необходимости Прикрепите плановую транзакцию
11. Нажмите Создать.

После сохранения транзакция появится на вкладке Факт и будет учтена в статистике списка.

Читайте дальше:

— Плановые транзакции

— Изменение и деактивация транзакции