Создание и редактирование

Создание категории

Чтобы создать новую категорию:

Откройте раздел Финансы → Категории
Нажмите +Создать
Заполните поля
Нажмите Сохранить

Поля категории

Поле	Описание	Обязательное поле
Имя	Название категории. Должно быть уникальным в рамках системы. Длина — от 3 до 50 символов	✅
Родительская категория	Родительская категория, внутри которой будет создана новая категория	✅
Тип транзакций	Тип транзакций, которые могут относиться к категории	✅
Комментарий	Необязательный комментарий. Максимальная длина — 250 символов	—

Выбор типа категории

Доступные типы:

Тип	Назначение
`Все`	Универсальная категория. Может содержать подкатегории и транзакции любых типов
`Доход`	Категория только для доходных транзакций
`Расход`	Категория только для расходных транзакций

Ограничения при выборе типа

Доступные значения поля Тип транзакций зависят от типа родительской категории

⚠️ Если родительская категория имеет тип:

Все — доступны типы Все, Доход и Расход

Доход — доступен только Доход

Расход — доступен только Расход

Если у выбранной родительской категории доступен только один тип, он будет выбран автоматически, а поле станет недоступным для изменения.

Изменение родительской категории

При изменении родительской категории система повторно проверяет совместимость типа категории.

если выбранный тип совместим с новым родителем — значение сохраняется;
если несовместим — поле Тип транзакций очищается, после чего необходимо выбрать допустимый тип

Редактирование категории

Изменение названия

Поле Имя доступно для редактирования как у пользовательских, так и у дефолтных категорий. При переименовании дефолтной категории изменяется только её название, а ярлычок остается прежним.

Изменение родительской категории

Категорию можно перенести в другую родительскую категорию, если их типы совместимы.

Текущий тип	Куда можно перенести
Доходы	В категорию Доходы или Все
Расходы	В категорию Расходы или Все
Все	Только в категорию Все

При переносе категории вместе с ней перемещаются все её дочерние категории. При этом типы дочерних категорий не изменяются.

Изменение типа категории

У дефолтных категорий поле Тип транзакций недоступно для редактирования.

У пользовательских категорий поле Тип транзакций доступно для редактирования.

Редактирование типа пользовательской категории

Текущий тип	Можно изменить на
Доходы	Все, если родительская категория имеет тип Все
Расходы	Все, если родительская категория имеет тип Все
Все	Изменение недоступно