Изменение и деактивация аккаунта

Как изменить параметры существующего аккаунта, а также деактивировать аккаунт и понять, как это повлияет на работу системы.

Редактирование аккаунта

1. Перейдите в раздел Финансы -> Аккаунты.

2. Найдите нужный аккаунт в списке и кликните по его строке.

3. Измените доступные поля:

Название
Дата открытия — можно изменить только на более раннюю дату.
Эквайринг — доступно только для аккаунтов типа Банк. Аккаунт.
Тип дефолтности — доступно, если аккаунт создан пользователем, назначен дефолтным и имеет тип Банк. Аккаунт или Наличные.
Комментарий

4. Нажмите Сохранить.

При редактировании часть полей недоступна для изменения: Локация, Валюта, Тип и Начальный баланс. Эти значения задаются при создании аккаунта и не могут быть изменены после его сохранения.

Деактивация аккаунта

Деактивация переводит аккаунт в статус Деактивирован и скрывает его из списка активных аккаунтов.

Перед деактивацией убедитесь, что соблюдены следующие условия:

Аккаунт не является дефолтным.
Баланс аккаунта должен быть равен 0.

Дефолтный аккаунт нельзя деактивировать. Если требуется изменить финансовый поток, сначала назначьте другой пользовательский аккаунт дефолтным для соответствующего типа, а затем деактивируйте прежний.

Чтобы деактивировать аккаунт:

1. Перейдите в раздел Финансы -> Аккаунты.

2. Найдите нужный аккаунт в списке и кликните по нему правой кнопкой мыши или откройте его карточку.

3. Нажмите Деактивировать во всплывающем меню или на странице редактирования аккаунта.

4. Укажите причину деактивации.

5. Подтвердите действие.

После деактивации аккаунт будет доступен только для просмотра при выборе статуса Деактивированный или Все.

Что происходит после деактивации

Аккаунт получает статус Деактивирован;
Все поля аккаунта становятся доступны только для просмотра;
В карточке отображается бейдж деактивации. При наведении на него можно увидеть автора деактивации, дату, время и указанную причину. Внизу карточки отображены данные о создании и деактивации аккаунта;
Причина деактивации отображается в колонке Комментарий списка аккаунтов.

Деактивированный аккаунт сохраняется в системе для ведения истории финансового учета. Все ранее созданные транзакции, связанные с этим аккаунтом, остаются доступными.

Влияние на транзакции и другие модули

Деактивированный аккаунт нельзя использовать при создании новых транзакций;
История ранее созданных транзакций полностью сохраняется;
В автоматических сценариях система использует активные дефолтные аккаунты;
Если необходимо заменить аккаунт в автоматических сценариях, предварительно назначьте другой пользовательский аккаунт дефолтным для соответствующего типа.

Читайте дальше:

— Создание аккаунта